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A trama inicia em Roma, novembro de 1947. Um avião aterrissa na pista de Ciampino. A bordo está Orson Welles, o gênio do cinema, que se prepara para interpretar o papel do lendário Cagliostro na primeira grande produção realizada pelos americanos na Itália pós-guerra. Welles está fugindo de muitas coisas: dos credores, do macartismo, do ódio dos chefões de estúdios hollywoodianos, de uma vida sentimental cheia de desilusões, inclusive o recente divórcio de Rita Hayworth. Mas outras encrencas logo o aguardam: a morte acidental de um figurante durante as primeiras tomadas o arremessa numa teia de aranha de delitos e intrigas, na qual - logo ele que pratica o culto das ilusões -, não consegue mais distinguir a realidade do sonho.