Léo loirinho de olhos claros vive com os pais pensando em arrumar namorada ou dar um mergulho com os amigos na piscina. Tem bicicleta turma futebol e escola. E Sérgio tem o quê além de um passado misterioso e o rosto negro como a noite escura? Um dia Sérgio chega de muito longe e vem para ficar! E Leo deve apresentar seu irmão à cidade grande que não gosta de pobres de negros.